Hãy hình dung các chỉ số như những chiếc rổ chứa các nhóm cổ phiếu. Những cổ phiếu này được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung như NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NASDAQ, hoặc LSE (Sở giao dịch chứng khoán London), cùng nhiều sàn khác. Các nhà giao dịch chỉ số có quyền tự do lựa chọn từ nhiều tùy chọn khác nhau trên khắp châu Mỹ, châu Âu, châu Á và Úc tại XTrade. Giao dịch chỉ số cũng giống như giao dịch các chỉ số khác – hai từ này đồng nghĩa, nhưng "chỉ số" là thuật ngữ được ưa dùng hơn.

Các chỉ số là thước đo hiệu suất mạnh mẽ của các nhóm cổ phiếu và của toàn bộ nền kinh tế. Các thành phần cấu thành của một chỉ số được trọng số hóa theo tầm quan trọng của chúng trong chỉ số cụ thể đó. Để hiểu rõ hơn về giao dịch chỉ số, cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong một chỉ số.

Mặc dù mỗi chỉ số đều liên quan mật thiết đến hiệu suất của các thành phần cốt lõi của nó, kiến thức về giao dịch chỉ số hoàn toàn có thể áp dụng được cho các chỉ số trên toàn thế giới. Hiểu biết về cách giao dịch của chỉ số FTSE 100 (một thước đo tổng quát về hiệu suất của 100 công ty lớn nhất của Vương quốc Anh theo vốn hóa thị trường) sẽ rất hữu ích khi giao dịch các chỉ số thị trường chứng khoán khu vực và quốc gia trên toàn thế giới.

Nhiều người đã quen thuộc với các chỉ số thị trường chứng khoán quốc gia như: Canada (Chỉ số tổng hợp S&P/TSX), Hàn Quốc (Chỉ số KOSPI), Brazil (Chỉ số BOVESPA), Pháp (Chỉ số CAC 40), Ấn Độ (Chỉ số BSE SENSEX), Ý (Chỉ số FTSE MIB), Anh (Chỉ số FTSE 100), Nhật Bản (Chỉ số Nikkei 225), Đức (Chỉ số hiệu suất DAX) và Trung Quốc (Chỉ số tổng hợp SSE).

Các sàn giao dịch chứng khoán và chỉ số lớn nhất thế giới

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Top 10 sàn giao dịch chứng khoán theo vốn hóa thị trường năm 2021 bao gồm:

• Sở giao dịch chứng khoán New York
• Chỉ số tổng hợp NASDAQ
• Sàn giao dịch Hồng Kông
• Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
• Euronext
• Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến
• Tập đoàn LSE
• Tập đoàn TMX
• Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ

Đương nhiên, chỉ số chứng khoán của các quốc gia này sẽ bao gồm những cổ phiếu có vốn hóa thị trường cao nhất và thu hút nhiều sự quan tâm giao dịch nhất. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa sàn giao dịch chứng khoán và chỉ số chứng khoán. Sàn giao dịch chứng khoán là nơi tập trung giao dịch cổ phiếu. Chỉ số chứng khoán là thước đo để đánh giá hiệu suất của thị trường.

XTrade bao gồm tất cả các thị trường giao dịch chỉ số lớn nhất dành cho các nhà giao dịch. Điều này bao gồm các chỉ số cụ thể của từng quốc gia sau:

Chỉ số USA tại XTrade

• Chỉ số Russell 2000
• Chỉ số tổng hợp NASDAQ
• Chỉ số US 30
• Chỉ số đô la Mỹ
• Chỉ số US 500
• Chỉ số US-Tech 100

Chỉ số Châu Âu tại XTrade

• Chỉ số Italy 40
• Đức 40
• Chỉ số Tây Ban Nha 35
• Chỉ số UK 100

Chỉ số châu Á tại XTrade

• Chỉ số Hong Kong 50

Chỉ số Australia tại XTrade

• Chỉ số Australia 200

Làm thế nào để giao dịch chỉ số trực tuyến?

Giờ bạn đã hiểu chính xác chỉ số là gì, đã đến lúc học cách giao dịch chỉ số trực tuyến. Hãy nhớ rằng giao dịch trực tuyến là việc mua và bán dựa trên đánh giá đầu cơ của bạn về hướng đi tương lai của chỉ số. Nếu bạn lạc quan về chỉ số UK 100, bạn mua chỉ số đó (mua vào). Nếu bạn bi quan về chỉ số UK 100, bạn bán chỉ số đó (bán ra). Tất cả các chỉ số như Russell 2000, NASDAQ, USA 30, Chỉ số Đô la Mỹ, Chỉ số USA 500, Chỉ số US-Tech 100 đều có giá mua và giá bán. Hãy mua vào hoặc bán ra dựa trên đánh giá của bạn về thị trường.

Bạn có tin rằng hiện có khoảng hơn 5.000 chỉ số chứng khoán Mỹ đang được giao dịch không? Thị trường chứng khoán Mỹ đang sôi động với các chỉ số dành cho mọi nhóm cổ phiếu có thể tưởng tượng được. Các chỉ số có vốn hóa thị trường lớn nhất cũng là những chỉ số được giao dịch nhiều nhất. Những chỉ số đo lường hiệu suất kinh tế vĩ mô này là những công cụ tài chính mạnh mẽ để đưa vào danh mục đầu tư của bạn. Là những thành phần không thể thiếu của thị trường chứng khoán, các chỉ số cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe của nền kinh tế.

Hãy nhớ rằng giá của các chỉ số được xác định bằng mức trung bình có trọng số vốn hóa thị trường của các thành phần cốt lõi của chỉ số đó. Điều đó có nghĩa là gì? Lấy NASDAQ làm ví dụ. Chỉ số này đại diện cho hơn 2500 cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ. Đây là các thành phần có trọng số vốn hóa thị trường. Các loại cổ phiếu cấu thành nên NASDAQ bao gồm:

• Tỷ trọng cổ phiếu công nghệ là 48,39%.
• Tỷ trọng 19,43% dành cho dịch vụ tiêu dùng
• Tỷ trọng 10,21% dành cho chăm sóc sức khỏe
• Tỷ trọng 7,21% dành cho lĩnh vực tài chính
• Tỷ trọng 6,85% dành cho ngành công nghiệp
• Tỷ trọng 5,51% dành cho hàng tiêu dùng
• Hệ số trọng số 0,81% dành cho các tiện ích
• Tỷ trọng 0,72% dành cho viễn thông
• Tỷ trọng 0,55% dành cho dầu khí.
• Tỷ trọng 0,32% cho nguyên liệu cơ bản

Các thành phần cấu thành của chỉ số NASDAQ 100

Do đó, nếu bạn muốn giao dịch chỉ số tổng hợp NASDAQ, trọng tâm của bạn nên là cổ phiếu công nghệ, dịch vụ tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Các thành phần khác, mặc dù quan trọng, nhưng ít ảnh hưởng hơn đến biến động giá của chỉ số tổng hợp NASDAQ. Hãy tập trung vào các thành phần của chỉ số có nhiều khả năng tác động đến giá cả. Với NASDAQ, đó là cổ phiếu công nghệ và dịch vụ tiêu dùng, và ở mức độ thấp hơn là chăm sóc sức khỏe.

Chỉ số NASDAQ 100 bao gồm các công ty sáng tạo nhất trên sàn NASDAQ. Hãy tập trung vào tỷ trọng của các công ty hoạt động tốt nhất trong chỉ số NASDAQ 100 để đánh giá các xu hướng giá tăng hoặc giảm. Xem biểu đồ sau để biết thông tin chi tiết về các thành phần có trọng số theo vốn hóa thị trường của chỉ số NASDAQ 100:

1. Apple Inc – AAPL – Trọng lượng 10,938
2. Tập đoàn Microsoft – MSFT – Trọng lượng 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – Trọng lượng 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – Trọng lượng 4.093
5. Facebook Inc – FB – Trọng lượng 4.002
6. Cổ phiếu Tesla Incorporated – TSLA – Trọng lượng 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – Trọng lượng 3,62
8. Tập đoàn Nvidia – NVDA – Trọng lượng 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – Trọng lượng 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – Trọng lượng 1.986

Đây là 10 cổ phiếu hàng đầu của chỉ số NASDAQ 100. Như bạn có thể thấy, 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 52,6% chỉ số này. Chiến lược của bạn nên tập trung vào các cổ phiếu có trọng số lớn nhất trong chỉ số. Khi Apple, Microsoft và Amazon đang tăng trưởng mạnh, nhiều khả năng chỉ số NASDAQ 100 cũng đang di chuyển theo hướng tương tự, và ngược lại.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Lý do nên giao dịch chỉ số CFD

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là các công cụ phái sinh. Giá trị của chúng được xác định dựa trên các công cụ tài chính cơ sở mà chúng đang theo dõi. CFD là một hợp đồng phản ánh giá của chỉ số/các chỉ số mà bạn đang giao dịch. Giao dịch CFD cho phép bạn mua vào nếu bạn lạc quan về chỉ số, hoặc bán ra nếu bạn bi quan về chỉ số. Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn được tính toán dựa trên hiệu suất thực tế so với dự đoán của bạn.

Một ví dụ sẽ giúp làm rõ hơn:

• Giả sử bạn đang giao dịch chỉ số NASDAQ 100 và bạn mua vào. Nếu giá tăng lên vào thời điểm bạn bán CFD, thì mức tăng giá sẽ quyết định lợi nhuận của bạn.
• Giả sử bạn đang giao dịch chỉ số NASDAQ 100 và bạn thực hiện lệnh bán khống. Nếu giá giảm xuống dưới mức giá ban đầu, mức giảm giá sẽ quyết định lợi nhuận của bạn khi mua CFD.

Nếu bạn dự đoán sai và giá di chuyển theo hướng ngược lại, mức độ biến động của giá sẽ phản ánh khoản lỗ của bạn. Trong giao dịch truyền thống, không sử dụng CFD, giá phải tăng thì mới có lợi nhuận. Với CFD, bạn có thể kiếm lời trong cả thị trường tăng và giảm. Đồng thời, CFD cũng có thể dẫn đến thua lỗ. Hãy thận trọng khi giao dịch các công cụ tài chính phái sinh.

Giao dịch chỉ số CFD với đòn bẩy

Một trong những vấn đề lớn nhất đối với các nhà giao dịch là khả năng huy động vốn. Đơn giản là không đủ vốn để đầu tư vào mọi công cụ tài chính mà bạn quan tâm mà không bị cạn kiệt tiền. CFD mang đến cho bạn một giải pháp thay thế. Với đòn bẩy, bạn không cần sử dụng toàn bộ vốn của mình để giao dịch chỉ số. Yêu cầu ký quỹ nhỏ, cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình vào các công cụ tài chính khác nhau như CFD cổ phiếu, CFD ngoại hối, CFD hàng hóa và CFD chỉ số tại XTrade.
Chúng tôi cung cấp đòn bẩy 20:1 cho giao dịch chỉ số. Điều đó có nghĩa là với mỗi 1 đô la, bạn nhận được sức mạnh giao dịch trị giá 20 đô la trên các chỉ số bạn chọn. Điều này cho phép bạn đa dạng hóa vào nhiều công cụ tài chính, tránh tập trung vào chỉ số hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Bạn đã từng nghe về những rủi ro khi bỏ tất cả trứng vào một giỏ – giờ đây bạn có thể thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì với giao dịch đòn bẩy.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro

Có lẽ bạn đang đầu tư đáng kể vào cổ phiếu công nghệ niêm yết trên NASDAQ. Bạn có thể muốn phòng ngừa thua lỗ bằng cách giao dịch thông qua chỉ số CFD. Hãy nhớ rằng các chiến lược phòng ngừa rủi ro (hay còn gọi là chiến lược giảm thiểu rủi ro) là những khoản đầu tư bảo vệ khỏi thua lỗ ở các tài sản khác. Nếu bạn đang cố gắng bảo vệ các khoản đầu tư truyền thống của mình vào AAPL, GOOG, FB và AMZN, bạn có thể cân nhắc bán khống các chỉ số CFD.

Khi giao dịch chỉ số tại XTrade, bạn sẽ gặp nhiều công cụ hữu ích. Chúng bao gồm lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn, được thiết kế để tự động đóng vị thế nếu điều kiện thị trường diễn biến bất lợi hoặc đóng vị thế nếu bạn đạt được mức giá thị trường mong muốn. Bằng cách dự đoán chính xác biến động giá của chỉ số, bạn chắc chắn có thể kiếm lời từ giao dịch CFD chỉ số. Để làm được điều đó, bạn phải tiến hành phân tích kỹ thuật và cơ bản cần thiết bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và các biến số kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, cần lưu ý: CFD vốn dĩ tiềm ẩn rủi ro, vì vậy chắc chắn có thể dẫn đến thua lỗ. Hãy giao dịch thận trọng mọi lúc.

Hãy luyện tập giao dịch chỉ số CFD trên tài khoản demo trước khi nạp tiền và giao dịch CFD bằng tiền thật có sử dụng đòn bẩy. Có rất nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá chỉ số. Chúng bao gồm các sự kiện địa chính trị như bất ổn chính trị, chiến tranh, cấm vận, thuế quan, bầu cử, thảm họa môi trường, các biến số kinh tế vĩ mô, báo cáo tài chính, v.v. Nhìn chung, chỉ số chắc chắn có rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu riêng lẻ, vốn được coi là có tính biến động cao.

Chỉ số này tự nó sẽ không bao giờ bị thanh lý, ngay cả khi một trong những thành phần cốt lõi của nó gặp sự cố. Đó là bởi vì sự thất bại của một thành phần sẽ tự động đưa một thành phần mới vào chỉ số. Ngược lại, sự thất bại của một cổ phiếu riêng lẻ mà bạn đã đầu tư sẽ dẫn đến thua lỗ cho bạn. Nhưng với chỉ số thì không như vậy.

Có hai cách tính giá chỉ số. Một là chỉ số trọng số theo giá, trong đó các công ty có giá cổ phiếu cao hơn sẽ có trọng số cao hơn trong chỉ số; cách kia là chỉ số trọng số theo giá trị thị trường, trong đó tổng số cổ phiếu nhân với giá sẽ xác định tầm quan trọng của công ty trong chỉ số.

Áp dụng kiến thức giao dịch của bạn

Giờ đây, bạn có thể tận dụng tối đa sức mạnh của nền tảng giao dịch chỉ số của XTrade. Hãy học cách áp dụng kiến thức mới về cách các biến số kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến giá cả chỉ số. XTrade WebTrader là một công cụ mạnh mẽ; nền tảng giao dịch dựa trên trình duyệt này đảm bảo trải nghiệm giao dịch chỉ số tối ưu. Chúng tôi cũng có ứng dụng giao dịch di động dành cho Android, iOS và máy tính bảng để bạn có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Mở rộng tầm nhìn và đa dạng hóa danh mục đầu tư với các chỉ số giao dịch tại XTrade.