Predstavljajte si indekse kot košarice, ki vsebujejo skupine delnic. S temi delnicami se trguje na centralizirani borzi, kot so NYSE (newyorška borza), NASDAQ ali LSE (londonska borza) in druge. Trgovci z indeksi imajo pri XTrade popolno svobodo izbire med številnimi različnimi možnostmi v Ameriki, Evropi, Aziji in Avstraliji. Trgovanje z indeksi je enako trgovanju z indeksi – besedi sta sinonimi, vendar je indeksi prednostna nomenklatura.

Indeksi so močna merila uspešnosti skupin delnic in gospodarstva kot celote. Sestavni deli indeksa so ponderirani glede na njihov pomen v določenem indeksu. Za boljše razumevanje trgovanja z indeksi je vredno preučiti dejavnike, ki vplivajo na cene delnic v indeksu.

Čeprav je vsak indeks neločljivo povezan z uspešnostjo svojih ključnih komponent, je znanje o trgovanju z indeksi v celoti prenosljivo na indekse po vsem svetu. Razumevanje trgovanja z indeksom FTSE 100 (široko merilo uspešnosti 100 največjih podjetij v Združenem kraljestvu po tržni kapitalizaciji) vam bo dobro služilo pri trgovanju z regionalnimi in nacionalnimi borznimi indeksi po vsem svetu.

Mnogi ljudje že poznajo nacionalne borznih indekse, kot so: Kanada (kompozitni indeks S&P/TSX), Južna Koreja (indeks KOSPI), Brazilija (indeks BOVESPA), Francija (indeks CAC 40), Indija (indeks BSE SENSEX), Italija (indeks FTSE MIB), Združeno kraljestvo (indeks FTSE 100), Japonska (indeks Nikkei 225), Nemčija (indeks uspešnosti DAX) in Kitajska (kompozitni indeks SSE).

Največje borze in indeksi na svetu

Ni presenetljivo, da ameriške borze močno prekašajo konkurenco. Med 10 najboljšimi borzami po tržni kapitalizaciji v letu 2021 so naslednje:

• Newyorška borza
• Kompozitni indeks NASDAQ
• Hongkonške borze
• Šanghajska borza
• Euronext
• Borza vrednostnih papirjev Shenzhen
• Skupina LSE
• Skupina TMX
• Nacionalna borza vrednostnih papirjev Indije

Seveda bodo indeksi teh držav vključevali delnice z najvišjo tržno kapitalizacijo in ustvarili največje trgovalno zanimanje. Pomembno je razlikovati med borzo in delniškim indeksom. Borza je centralizirano mesto, kjer se trguje z delnicami. Delniški indeks je merilo za oceno uspešnosti trga.

XTrade pokriva vse največje trge z indeksi za trgovce. Ti vključujejo naslednje indekse, specifične za posamezne države:

Ameriški indeks pri XTrade

• Russellov indeks iz leta 2000
• Kompozitni indeks NASDAQ
• Indeks ZDA 30
• Indeks ameriškega dolarja
• Indeks US 500
• Indeks US-Tech 100

Evropski indeksi pri XTrade

• Italija 40 Indeks
• Nemčija 40
• Španija 35 Indeks
• Indeks UK 100

Azijski indeksi pri XTrade

• Indeks Hong Kong 50

Avstralski indeks pri XTrade

• Avstralski indeks 200

Kako trgovati z indeksi na spletu?

Zdaj, ko natančno veste, kaj je indeks, je čas, da se naučite trgovati z indeksi na spletu. Spomnite se, da gre pri spletnem trgovanju za nakup in prodajo na podlagi vaše špekulativne ocene prihodnje smeri indeksa. Če ste optimistični glede indeksa UK 100, kupite indeks (kupite). Če ste pesimistični glede indeksa UK 100, ga prodate (kupite na kratko). Vsi indeksi, kot so Russell 2000, NASDAQ, USA 30, indeks ameriškega dolarja, indeks USA 500 in indeks US-Tech 100, imajo nakupno in prodajno ceno. Nakup ali na kratko se odločite glede na svojo oceno trgov.

Bi verjeli, da se trenutno trguje s približno 5000+ ameriškimi indeksi? Ameriški delniški trg prekipi z indeksi za vsako možno skupino delnic. Najbolj kapitalizirani indeksi so tudi najbolj trgovani. Ti merila makroekonomske uspešnosti so močni finančni instrumenti, ki jih je vredno vključiti v svoj portfelj. Kot sestavni del delniških trgov indeksi zagotavljajo vpogled v zakulisje zdravja gospodarstva.

Spomnimo se, da oblikovanje cen indeksov določajo s kapitalizacijo tehtana povprečja ključnih komponent indeksa. Kaj točno to pomeni? Vzemimo za primer NASDAQ. Ta predstavlja več kot 2500 delnic, ki kotirajo na borzi NASDAQ. To so komponente, tehtane s tržno kapitalizacijo. Sestavne kategorije, ki sestavljajo NASDAQ, vključujejo naslednje:

• 48,39-odstotni delež za tehnološke delnice
• 19,43-odstotni utež za potrošniške storitve
• 10,21-odstotni utežni delež za zdravstvo
• 7,21-odstotni utež za finančne podatke
• 6,85-odstotni utežni koeficient za industrijo
• 5,51-odstotni utež za potrošniško blago
• 0,81-odstotni utežni koeficient za komunalne storitve
• 0,72-odstotni utežni delež za telekomunikacije
• 0,55-odstotni utežni koeficient za nafto in plin
• 0,32 % utež za osnovne materiale

Sestavni deli indeksa NASDAQ 100

Če torej želite trgovati s kompozitnim indeksom NASDAQ, se osredotočite na delnice tehnoloških podjetij, potrošniških storitev in zdravstva. Druge komponente, čeprav pomembne, so veliko manj pomembne pri določanju gibanja cen kompozitnega indeksa NASDAQ. Osredotočite se na komponente indeksa, ki bodo bolj verjetno vplivale na oblikovanje cen. To so delnice tehnoloških podjetij in potrošniških storitev ter v manjši meri zdravstvo.

NASDAQ 100 je indeks, ki ga sestavljajo najbolj inovativna podjetja na NASDAQ-u. Za oceno bikovskih ali medvedjih cenovnih vzorcev se osredotočite na ponderiranje najuspešnejših podjetij v NASDAQ 100. Za podrobne informacije o komponentah indeksa NASDAQ 100, uteženih s kapitalizacijo, si oglejte naslednji grafikon:

1. Apple Inc – AAPL – teža 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – teža 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – teža 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – teža 4,093
5. Facebook Inc – FB – teža 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – teža 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – teža 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – teža 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – teža 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – teža 1,986

To je 10 najpomembnejših komponent indeksa NASDAQ 100. Kot lahko vidite, prvih 10 predstavlja 52,6 % tega indeksa. Vaša strategija se mora osredotočiti na delnice z največjo utežjo v indeksu. Ko Apple, Microsoft in Amazon cvetijo, obstaja velika verjetnost, da se indeks NASDAQ 100 giblje v isto smer in obratno.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Razlogi za trgovanje z indeksi CFD

Pogodbe za razliko (CFD) so izvedeni finančni instrumenti. Njihova vrednost izhaja iz osnovnih finančnih instrumentov, ki jim sledijo. CFD je pogodba, ki odraža ceno indeksa/indeksov, s katerimi trgujete. Trgovanje s CFD-ji vam omogoča, da odprete dolgo pozicijo, če se na indeksu počutite optimistično, ali kratko pozicijo, če se na indeksu počutite negativno. Vaš dobiček ali izguba se izračuna na podlagi dejanske uspešnosti v primerjavi z vašo napovedjo.

Primer bo pomagal razjasniti:

• Recimo, da trgujete z indeksom NASDAQ 100 in odprete dolgo pozicijo. Če se cena do trenutka, ko prodate CFD, dvigne, bo velikost rasti cene določila vaš dobiček.
• Recimo, da trgujete z indeksom NASDAQ 100 in imate kratko pozicijo. Če cena pade pod začetno ceno, bo velikost padca cene določila vaš dobiček pri nakupu CFD-ja.

Če se zmotite in se cene premaknejo v nasprotno smer, bo stopnja premika cene predstavljala vaše izgube. Pri tradicionalnem trgovanju, brez CFD-ja, morajo cene narasti, da se ustvari dobiček. S CFD-ji lahko ustvarjate dobiček na rastočih ali padajočih trgih. Prav tako je možno, da CFD-ji povzročijo izgube. Bodite previdni pri trgovanju s finančnimi instrumenti z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Trgujte z indeksi CFD z vzvodom

Ena največjih težav za trgovce je razpoložljivost kapitala. Preprosto ni dovolj kapitala za vlaganje v vsak finančni instrument, ki vas zanima, ne da bi vam zmanjkalo denarja. CFD-ji vam ponujajo alternativo. Z vzvodom ne porabite vsega svojega kapitala za trgovanje z indeksi. Zahteva po kritju je majhna, kar vam omogoča, da svoj portfelj diverzificirate v različne finančne instrumente, kot so CFD-ji na delnice, CFD-ji na valutne delnice, CFD-ji na blago in CFD-ji na indekse pri XTrade.
Pri trgovanju z indeksi ponujamo vzvod 20:1. To pomeni, da za vsak 1 $ dobite 20 $ trgovalne moči za izbrane indekse. To vam omogoča diverzifikacijo v več finančnih instrumentov in se izognete koncentraciji v indeksih ali katerem koli drugem finančnem instrumentu. Vedno ste slišali o nevarnostih, ko gre za trgovanje z vzvodom – zdaj lahko dejansko razumete, kaj to pomeni pri trgovanju z vzvodom.

Strategija za zmanjševanje tveganj

Morda imate znatne naložbe v tehnološke delnice, ki kotirajo na borzi NASDAQ. Morda se želite zaščititi pred izgubami z varovanjem pred tveganjem prek indeksov CFD. Ne pozabite, da so strategije varovanja pred tveganjem (AK – strategije za zmanjševanje tveganja) naložbe, ki ščitijo pred izgubami v drugih sredstvih. Če poskušate zaščititi svoje tradicionalne naložbe v AAPL, GOOG, FB in AMZN, boste morda želeli razmisliti o prodaji na kratko na indeksih CFD.

Med trgovanjem z indeksi pri XTrade boste naleteli na številna uporabna orodja. Mednje spadajo stop naročila in limit naročila, ki so zasnovana za samodejno zapiranje pozicij, če se tržne razmere obrnejo proti vam, ali za zapiranje pozicij, če dosežete želeno tržno ceno. S pravilnim napovedovanjem gibanja cene indeksa lahko zagotovo ustvarite dobiček od trgovanja z indeksi CFD. Če želite to narediti, morate izvesti potrebno tehnično in temeljno analizo z uporabo grafikonov, grafov in makroekonomskih spremenljivk. Velja opozorilo: CFD-ji so sami po sebi tvegani, zato lahko zagotovo pride do izgub. Vedno trgujte previdno.

Preden položite denar in trgujete s CFD-ji za pravi denar z uporabo vzvoda, vadite trgovanje z indeksi CFD na demo računu. Na cene indeksov lahko vpliva veliko različnih dejavnikov. Mednje spadajo geopolitični dogodki, kot so politični nemiri, vojne, embargo, tarife, volitve, okoljske katastrofe, makroekonomske spremenljivke, finančna poročila in podobno. Na splošno so indeksi zagotovo veliko manj tvegani kot posamezne delnice, ki veljajo za zelo nestanovitne.

Indeks sam nikoli ne more propasti, četudi odpove ena od njegovih ključnih komponent. To pa zato, ker odpoved ene komponente samodejno uvede novo komponento v indeks. Nasprotno pa bo odpoved posamezne delnice, v katero ste investirali, povzročila izgube za vas. Pri indeksu pa ni tako.

Obstajata dva načina izračuna cen indeksov. Prvi je indeks, utežen s ceno, kjer imajo podjetja z visokimi cenami delnic večjo težo v indeksu, drugi pa je indeks, utežen s tržno vrednostjo, kjer vsota delnic, pomnožena s ceno, določa pomembnost podjetja v indeksu.

Uporabite svoje znanje trgovanja

Zdaj lahko vso moč platform za trgovanje z indeksi XTrade izkoristite v svojo korist. Naučite se uporabiti svoje novo pridobljeno znanje o tem, kako makroekonomske spremenljivke vplivajo na oblikovanje cen indeksov. XTrade WebTrader je dinamo; ta platforma za trgovanje, ki temelji na brskalniku, zagotavlja optimalno izkušnjo trgovanja z indeksi. Imamo tudi mobilne aplikacije za trgovanje za Android, iOS in tablične računalnike, s katerimi lahko trgovate na poti.

Razširite svoja obzorja in diverzificirajte portfelj z indeksnim trgovanjem pri XTrade.