ETF je burzovně obchodovaný fond (ETF), který zahrnuje koš cenných papírů. Konkrétněji ETF měří výkonnost skupiny trhů nebo stávajícího trhu. Stále více obchodníků a investorů se obrací na ETF, aby diverzifikovali svá portfolia. Podkladové finanční nástroje – klíčové komponenty ETF – jsou snadno dostupné na centralizovaných burzách. ETF se skutečně obchodují (kupují a prodávají) na burze. Cena ETF je určena přímo na základě poptávky a nabídky.
V jistém smyslu se ETF obchodují podobně jako akcie, protože se kupují a prodávají během dne za neustále se měnící ceny. Burzovně obchodované fondy se liší podle investičního zaměření fondu. Existují ETF s pevným výnosem, které jsou obecně aktivně spravovány a zaměřují se na dluhopisy. Existují ETF s aktivním kapitálem, u kterých se správce aktivně podílí na správě komponent ETF. Existují také specializované ETF, které mohou sledovat index Russell 2000 nebo podmnožiny indexu S&P 500. Diverzifikované pasivní akciové ETF sledují benchmarkové indexy, jako je S&P 500. ETF mohou například sledovat určitá odvětví, jako je zdravotnictví, energetika nebo zemědělství, nebo specifické komodity, jako je ropa, zlato nebo americký dolar.
Obchodování s ETF přináší obchodníkům mnoho výhod. Zaprvé získáte veškerou diverzifikaci (širokou expozici) dostupnou prostřednictvím podílových fondů za mnohem nižší cenu. Navíc jsou ETF k dispozici s oceňováním v reálném čase. Všechny ETF se obchodují na centralizovaných burzách, jako je NASDAQ nebo NYSE. Obchodování za vás zprostředkovává váš broker. Na rozdíl od všeobecného mínění není obchodování s ETF zcela novou disciplínou – můžete s nimi obchodovat stejně jako s akciemi. Nakupujte, když máte býčí očekávání, a prodávejte, když máte medvědí očekávání. S CFD ETF u XTrade je to přesně to, co můžete dělat, ale o tom později!
Vzhledem k tomu, že se s těmito finančními nástroji obchoduje na oficiální burze a zároveň se jedná o fondy zahrnující desítky akcií a/nebo dluhopisů, fungují podobně jako indexové fondy. Obchodníci a investoři milují ETF, protože jsou skvělou možností diverzifikace a jsou plně transparentní. Neinvestujete do jedné akcie, ale do známé skupiny akcií. To je mnohem bezpečnější, protože chybný krok s jednou akcií nemůže zničit celý váš držený ETF. Toto je také účinná strategie pro zmírnění rizik. Snad jedním z nejzajímavějších aspektů obchodování s ETF je přístup „bez zapojení“. O ETF se starají správci fondů; vy jednoduše kupujete nebo prodáváte ETF a necháváte je, aby se postarali o klíčové komponenty, které mají být do fondu zahrnuty.
Jaký je rozdíl mezi ETF a podílovými fondy?
Zaprvé, podílový fond vyžaduje značnou počáteční investici. ETF vyžaduje nákup pouze jedné akcie ETF. Podílové fondy se obvykle provádějí jednou denně, po uzavření trhu, ale ETF lze obchodovat po celý den a během delších hodin. Podílové fondy se obvykle vypořádají do 1–2 pracovních dnů, zatímco ETF se obvykle vypořádají po 2 pracovních dnech. ETF a podílové fondy se liší v krátkých prodejích, limitních příkazech a stop příkazech. Zatímco podílové fondy tyto příkazy neumožňují, ETF ano. Podílové fondy spravují profesionální správci fondů. Sestavují portfolio produktů a přimějí investory, aby investovali peníze do podílových fondů. Když si koupíte podílový fond, dochází k přímé interakci s fondem. U ETF existuje sekundární trh.
ETF jsou také vhodnější pro aktivní obchodníky. Jako registrovaný klient u XTrade jsou ETF rozhodně preferovanou volbou. Můžete nakupovat a prodávat ETF ve svém volném čase, aniž byste je museli dlouhodobě držet. ETF mohou sledovat benchmarkový index jako pasivní investici, nebo mohou být aktivně spravovány a překonávat benchmarkové indexy. Naštěstí může kdokoli začít obchodovat s ETF již od 1 dolaru a k dispozici jsou i zlomkové akcie. Čistá hodnota aktiv (NAV) ETF se vypočítává na konci obchodního dne. Mezi podílovými fondy a ETF je další významný rozdíl – stanovování cen. Ceny ETF se neustále mění. Ceny podílových fondů zůstávají během dne stejné a na konci dne se přehodnocují. U podílových fondů neexistují žádné rozpětí nabídky/poptávky, ale u ETF ano.
U tradičních brokerů lze ETF obchodovat s tržními příkazy nebo limitními příkazy. Je také možné zadávat limitní příkazy stop a stop loss s opcemi Fill or Kill nebo Immediate Fill or Cancel. U ETF neexistují žádné náklady na carry sales, ale při online obchodování se účtují provize. Ve Spojených státech se obchodování s ETF uzavírá v 16:00 východního standardního času (EST), ale v obchodování s ETF můžete jistě pokračovat i po zavírací době, kdy jsou rozpětí nabídky/poptávky širší. U nás můžete obchodovat s CFD ETF pomocí WebTraderu na PC, Macu, mobilu nebo tabletu, dle libosti.
Jaké jsou výhody obchodování s ETF u XTrade?
XTrade je přední online obchodní platforma pro ETF. Náš výběr burzovně obchodovaných fondů (ETF) pokrývá širokou škálu obchodovatelných cenných papírů. ETF sledují ceny mnoha finančních nástrojů, jako jsou indexy, komodity, forex a dluhopisy. Naše ETF jsou bez provizí a s fixními spready. Struktura poplatků pro ETF fondy XTrade je následující:
- Žádné poplatky za vklad.
- Žádné poplatky za výběr.
- ETF fondy otevřené po 22:00 GMT podléhají prémiím za financování, které se odečítají z účtu.
- Pokud po dobu 3 měsíců neprobíhá žádná obchodní aktivita, účtuje se poplatek za nečinnost až do výše 50 USD měsíčně.
- Na účty neaktivní déle než 1 rok se účtuje poplatek za vedení neaktivního účtu až do výše 100 USD měsíčně.
Indexové ETF fondy u XTrade zahrnují následující indexy:
Další informace o indexových ETF naleznete klikněte zde.
Komoditní ETF u XTrade zahrnují následující:
Další informace o komoditních ETF naleznete klikněte zde.
Jak se obchoduje s CFD ETF?
Když se podíváte na jeden z našich ETF, vaším prvním rozhodnutím je, zda CFD ETF koupit nebo prodat. Pokud je vaše technická a finanční analýza burzovně obchodovaného fondu býčí (očekáváte růst cen), ETF byste koupili. Pokud vás naopak vaše analýza vede k domněnce, že hodnota indexu klesne, ETF prodáte. To znamená, že jste medvědí. Jak poznáte z MSCI Brazil ETF, k dispozici je pákový efekt 10:1. To je důležité, protože to ukazuje, jakou kupní sílu má každý váš dolar s tímto konkrétním ETF. 1000 dolarů by vám v obchodování s pákovým efektem přineslo až 10 000 dolarů. Pákový efekt je samozřejmě nutné používat opatrně. Nadměrné zisky směrem nahoru a ztráty směrem dolů jsou jistě možné.
CFD je kontrakt na rozdíl (Contract for Difference). Je to derivátový nástroj, jehož cena je odvozena od jednotlivých složek ETF. Když obchodujete s CFD ETF, nekupujete skutečné akcie těchto společností ani nezískáváte vlastnictví těchto společností. Pouze obchodujete s kontraktem na základě vaší analýzy budoucího cenového pohybu. Z jedné pozice máte přístup k širokému finančnímu trhu. Patří sem komodity, indexy, dluhopisy a akcie. Díky obchodům s pákovým efektem pro vás váš kapitál s CFD ETF pracuje mnohem lépe. Znamená to také, že můžete diverzifikovat své portfolio rozdělením svého omezeného kapitálu do různých typů finančních produktů. Dohromady CFD indexy, CFD komodity, CFD forex, CFD dluhopisy a CFD ETF pokrývají široký průřez trhu.
XTrade vám usnadňuje zesílení vaší expozice na trhu pomocí pákového efektu. Tradiční investiční možnosti vyžadují, abyste pokryli plnou hodnotu ETF vlastním kapitálem. U obchodování s pákovým efektem to tak není. Řešení XTrade vyžaduje pouze 10% marži pro indexy a 2% marži pro komodity. To znamená, že pokud chcete obchodovat s ETF MSCI Brazil v hodnotě 1 000 USD, váš kapitálový požadavek je 100 USD předem. Pokud chcete obchodovat s ETF USO-Oil Fund v hodnotě 1 000 USD, váš počáteční kapitálový vklad je 20 USD. Jakmile je CFD aktivní, může být vyžadována výzva k dodatečné úhradě, pokud se obchod začne pohybovat opačným směrem (proti vám). To znamená, že kapitál na vašem účtu bude použit k udržení obchodu otevřeného, nebo bude otevřená pozice uzavřena.
Jaké jsou nejoblíbenější ETF?
Na centralizovaných burzách, jako jsou NYSE a NASDAQ, existují desítky ETF. Mezi oblíbené možnosti patří iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust a Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Popularitu ETF lze posoudit podle spravovaných aktiv (AUM). Největší fondy obvykle vzbuzují mezi obchodníky největší zájem. U ETF často existují rozdíly mezi čistou hodnotou aktiv (NAV) jednotlivých složek a tržní kapitalizací fondu. To má za následek prémie a slevy v obchodní ceně.
Který ETF je pro vás nejlepší?
Chápeme, že výběr z tisíců ETF může být ohromující. Proto jsme pro zúžení zaměření vybrali několik indexových ETF a komoditních ETF. Pokud chcete obchodovat s ETF (koupit nebo prodat), vždy zvažte následující faktory:
- Expozice ETF s pákovým efektem
- Derivátové ETF nebo fyzické ETF
- Tržní kapitalizace ETF
- Typy spravovaných aktiv
- Vaše chuť k riziku určuje váš preferovaný ETF
Existuje mnoho různých typů ETF kromě těch, které jsme uvedli. Patří mezi ně geografické ETF, sektorové ETF, odvětvové ETF, měnové ETF, inverzní/krátké ETF, pákové ETF a podobně. Vzhledem k tomu, že se zaměřujeme pouze na indexy a komodity, můžete si pro své finanční portfolio doladit znalosti těchto trhů. Obchodování ETF s deriváty, jako jsou CFD, může být výhodné, pokud se správně rozhodnete.
Před zadáním objednávek na nákup nebo prodej CFD je moudré provést veškerý potřebný průzkum. Využívejte pákový efekt opatrně k zesílení svých zisků a chraňte se před ztrátami. Nezapomeňte, že ztráty se počítají z plné hodnoty pozice, nikoli pouze z požadavku na marži pro zahájení obchodu. Implementujte efektivní strategie řízení rizik a časem budete obchodovat s ETF jako šampioni.
