ETF е борсово търгуван фонд (ETF), който включва кошница от ценни книжа. По-конкретно, ETF измерва представянето на група пазари или на съществуващ пазар. Все по-голям брой търговци и инвеститори се обръщат към ETF, за да диверсифицират портфейлите си. Базовите финансови инструменти – основните компоненти на ETF – са лесно достъпни на централизирани борси. Всъщност ETF се търгуват (купуват и продават) на борса. Цената на ETF се определя директно от съображенията за търсене и предлагане.
В известен смисъл ETF се търгуват подобно на акциите, тъй като се купуват и продават през целия ден на постоянно променящи се цени. Борсово търгуваните фондове варират в зависимост от инвестиционния фокус на фонда. Има ETF с фиксиран доход, които обикновено се управляват активно и се фокусират върху облигации. Има ETF с активен капитал, при които мениджърът участва активно в управлението на компонентите на ETF. Съществуват и нишови ETF-и, които могат да следват Russell 2000 или подмножества на S&P 500. Диверсифицираните ETF-и с пасивно акции следват бенчмарк индекси като S&P 500. Например, ETF-ите могат да проследяват определени сектори като здравеопазване, енергетика или селско стопанство, или специфични стоки като суров петрол, злато или щатски долар.
Търговията с ETF предоставя много предимства на трейдърите. От една страна, получавате цялата диверсификация (широка експозиция), достъпна чрез взаимни фондове, на много по-ниска цена. Освен това, ETF-ите се предлагат с ценообразуване в реално време. Всички ETF-и се търгуват на централизирани борси като NASDAQ или NYSE. Вашият брокер улеснява търговията вместо вас. Противно на общоприетото мнение, търговията с ETF-и не е изцяло нова дисциплина – можете да търгувате с тях точно както бихте търгували с акции. Купувайте, когато имате бичи очаквания, и продавайте, когато имате мечи очаквания. С CFD ETF-и на XTrade, точно това можете да направите, но повече за това по-късно!
Тъй като тези финансови инструменти се търгуват на официална борса и са фондове, състоящи се от множество акции и/или облигации, те функционират подобно на индексните фондове. Търговците и инвеститорите обичат ETF-ите, защото те са чудесен вариант за диверсификация и са напълно прозрачни. Вие не инвестирате в една единствена акция; инвестирате в известна група акции. Това е много по-безопасно, тъй като грешен ход с една акция не може да потопи целия ви ETF портфейл. Това е и ефективна стратегия за смекчаване на риска. Може би един от най-вълнуващите аспекти на търговията с ETF-и е подходът „без участието на инвеститорите“. ETF-ите се управляват от мениджъри на фондове; вие просто купувате или продавате ETF-а и им позволявате да се погрижат за основните компоненти, които да включите във фонда.
Каква е разликата между ETF и взаимни фондове?
От една страна, взаимният фонд изисква значителна първоначална инвестиция. ETF изисква закупуване само на една акция от ETF. Взаимните фондове обикновено се изпълняват веднъж на ден, след затваряне на пазара, но ETF могат да се търгуват през целия ден и в удължени часове. Взаимните фондове обикновено се разплащат в рамките на 1-2 работни дни, докато ETF обикновено се разплащат след 2 работни дни. ETF и взаимните фондове се различават по отношение на къси продажби, лимитни поръчки и стоп поръчки. Докато взаимните фондове не позволяват тези поръчки, ETF позволяват. Взаимните фондове се управляват от професионални мениджъри на фондове. Те съставят портфолио от продукти и карат инвеститорите да влагат пари във взаимните фондове. Когато купувате взаимен фонд, има директно взаимодействие с фонда. При ETF-а има вторичен пазар.
ETF-ите също са по-подходящи за активни търговци. Като регистриран клиент в XTrade, ETF-ите определено са предпочитаният избор. Можете да купувате и продавате ETF-и на спокойствие, без да се налага да ги държите дългосрочно. ETF-ите могат да следят бенчмарк индекс като пасивна инвестиция или могат да бъдат активно управлявани и да превъзхождат бенчмарк индексите. За щастие, всеки може да започне да търгува с ETF-и от едва $1, като се предлагат и дробни акции. Нетната стойност на активите (NAV) на ETF-ите се изчислява в края на търговския ден. Има и друга съществена разлика между взаимните фондове и ETF-ите – ценообразуването. Цените на ETF-ите постоянно се променят. Цените на взаимните фондове остават същите през деня и цените се преоценяват в края на деня. При взаимните фондове няма спредове между цените на покупка и продажба, но при ETF има.
При традиционните брокери ETF могат да се търгуват с пазарни поръчки или лимитирани поръчки. Възможно е също така да се поставят стоп лимитирани поръчки и стоп лос поръчки, с опции „Изпълни или завърши“ или „Незабавно изпълни или отмени“. При ETF няма разходи за продажби, но има комисионни, когато извършвате сделки онлайн. В Съединените щати търговията с ETF приключва в 16:00 ч. източно стандартно време (EST), но със сигурност можете да продължите да търгувате с ETF след работно време, когато има по-широки спредове между цените на покупка и продажба. С нас можете да търгувате с CFD ETF-и с WebTrader на компютър, Mac, мобилно устройство или таблет, както желаете.
Какви са предимствата на търговията с ETF-и в XTrade?
XTrade е водещата онлайн платформа за търговия с ETF-и. Нашата селекция от борсово търгувани фондове обхваща широка гама от пазарно достъпни ценни книжа. ETF-ите проследяват ценообразуването на много финансови инструменти, като индекси, стоки, валута и облигации. Нашите ETF-и са без комисионни, с фиксирани спредове. Структурата на таксите за XTrade ETF-ите е следната:
- Без такси за депозит.
- Без такси за теглене.
- ETF-ите, отворени след 22:00 GMT, подлежат на премии за финансиране, които се приспадат от сметката.
- Такса за неактивност до $50 на месец се прилага, когато не се извършва търговска дейност в продължение на 3 месеца.
- Такса за поддръжка на спяща сметка до $100 на месец се прилага за сметки, неактивни в продължение на 1 година или повече.
Индексните ETF-и в XTrade включват следните индекси:
За допълнителна информация относно индексните ETF-и, щракнете тук.
Стокови ETF-и в XTrade включват следното:
За допълнителна информация относно стоковите ETF-и, щракнете тук.
Как се търгува CFD ETF?
Когато разгледате един от нашите ETF-и, първото ви решение е дали да купите или продадете CFD ETF-а. Ако вашият технически и финансов анализ на борсово търгувания фонд е бичи (очаквате цените да се повишат), бихте купили ETF-а. Ако, за разлика от това, вашият анализ ви води до вярване, че цената на индекса ще падне, продавате ETF-а. Това означава, че сте настроени „мечи“. Както можете да видите от MSCI Brazil ETF, наличен е ливъридж от 10:1. Това е важно, тъй като показва каква покупателна способност има всеки ваш долар с този конкретен ETF. $1000 биха ви донесли до $10 000 в търговия с ливъридж. Разбира се, ливъриджът трябва да се използва с повишено внимание. Прекомерни печалби нагоре и загуби надолу със сигурност са възможни.
CFD е договор за разлика. Това е деривативен инструмент, чиято цена се извлича от съставните компоненти на ETF. Когато търгувате с CFD ETF, вие не купувате действителните акции на тези компании, нито придобивате собственост върху тези компании. Вие просто търгувате с договор, базиран на вашия анализ на бъдещото движение на цените. От една позиция можете да получите достъп до широк финансов пазар. Те включват стоки, индекси, облигации и акции. Благодарение на сделките с ливъридж, вашият капитал работи много по-усилено за вас с CFD ETF. Това също означава, че можете да диверсифицирате портфолиото си, като разпределите ограничения си капитал в различни видове финансови продукти. Взети заедно, CFD индекси, CFD стоки, CFD валута, CFD облигации и CFD ETF покриват широк кръг от пазара.
XTrade ви улеснява да увеличите експозицията си към пазара с ливъридж. Традиционните инвестиционни опции изискват да покриете пълната стойност на ETF със собствен капитал. Не е така при търговията с ливъридж. Решението XTrade изисква само 10% маржин за индекси и 2% маржин за стоки. Това означава, че ако желаете да търгувате с ETF-и на MSCI Brazil на стойност 1000 долара, изискваният капитал е 100 долара предварително. Ако желаете да търгувате с ETF-а на USO-Oil Fund на стойност 1000 долара, първоначалната ви капиталова вноска е 20 долара. След като CFD е активен, може да се изисква искане за доплащане на маржин, ако търговията започне да се движи в обратна посока (срещу вас). Това означава, че капиталът във вашата сметка ще бъде използван за поддържане на търговията отворена или отворената позиция ще бъде затворена.
Кои са най-популярните ETF-и?
Има десетки ETF-и на централизирани борси като NYSE и NASDAQ. Популярните опции включват iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Популярността на ETF може да се оцени по активите под управление (AUM). Най-големите фондове са склонни да предизвикват най-голям интерес сред търговците. При ETF често има разлики между нетната стойност на активите (NAV) на съставните компоненти и пазарната капитализация на фонда. Това води до премии и отстъпки в цената на търговия.
Кой ETF е най-подходящ за вас?
Разбираме, че може да е трудно да се избира от хиляди ETF. Ето защо сме избрали няколко индексни ETF и стокови ETF, за да стесним фокуса. Когато търсите да търгувате с ETF (купуване или продажба), винаги вземете предвид следните фактори:
- Експозиция към ETF с ливъридж
- Деривативи ETF или физически ETF
- Пазарната капитализация на ETF
- Видовете активи под управление
- Вашият апетит за риск определя предпочитания от вас ETF
Има много различни видове ETF освен изброените от нас. Те включват географски ETF, секторни ETF, индустриални ETF, валутни ETF, обратни/къси ETF, ETF с ливъридж и други подобни. Тъй като фокусът ни е ограничен до индекси и стоки, можете да прецизирате разбирането си за тези пазари за вашето финансово портфолио. Търговията с ETF-и с деривати като CFD-та може да бъде полезна, стига да правите правилните решения.
Разумно е да проведете всички необходими проучвания, преди да поставите поръчки за покупка или продажба с CFD-та. Използвайте ливъридж внимателно, за да увеличите печалбите си и се предпазете от понасяне на загуби. Не забравяйте, че загубите се изчисляват върху пълната стойност на позицията, а не само върху изискването за маржин за започване на търговията. Внедрете ефективни стратегии за управление на риска и с течение на времето ще търгувате с ETF-и като шампион.
