ETF je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý zahŕňa kôš cenných papierov. Konkrétnejšie, ETF meria výkonnosť skupiny trhov alebo existujúceho trhu. Stále viac obchodníkov a investorov sa obracia na ETF, aby diverzifikovali svoje portfóliá. Podkladové finančné nástroje – základné komponenty ETF – sú ľahko dostupné na centralizovaných burzách. ETF sa skutočne obchodujú (kupujú a predávajú) na burze. Cena ETF je určená priamo na základe dopytu a ponuky.
V istom zmysle sa ETF obchodujú podobne ako akcie, pretože sa kupujú a predávajú počas dňa za neustále sa meniacich cien. Fondy obchodované na burze sa líšia podľa investičného zamerania fondu. Existujú ETF s pevným výnosom, ktoré sú vo všeobecnosti aktívne spravované a zameriavajú sa na dlhopisy. Existujú ETF s aktívnym kapitálom, kde sa správca aktívne podieľa na správe komponentov ETF. Existujú aj nikové ETF, ktoré môžu nasledovať index Russell 2000 alebo podmnožiny indexu S&P 500. Diverzifikované pasívne akciové ETF sledujú benchmarkové indexy, ako napríklad S&P 500. Napríklad ETF môžu sledovať určité sektory, ako je zdravotníctvo, energetika alebo poľnohospodárstvo, alebo špecifické komodity, ako je ropa, zlato alebo americký dolár.
Obchodovanie s ETF prináša obchodníkom mnoho výhod. V prvom rade získate všetku diverzifikáciu (širokú expozíciu) dostupnú prostredníctvom podielových fondov za oveľa nižšie náklady. Navyše, ETF sú k dispozícii s oceňovaním v reálnom čase. Všetky ETF sa obchodujú na centralizovaných burzách, ako je NASDAQ alebo NYSE. Váš maklér vám uľahčí obchodovanie. Na rozdiel od všeobecného názoru nie je obchodovanie s ETF úplne novou disciplínou – môžete s nimi obchodovať rovnako ako s akciami. Nakupujte, keď máte býčie očakávania, a predávajte, keď máte medvedie očakávania. S CFD ETF od XTrade je to presne to, čo môžete urobiť, ale o tom viac neskôr!
Keďže tieto finančné nástroje sa obchodujú na oficiálnej burze a sú to aj fondy pozostávajúce z desiatok akcií a/alebo dlhopisov, fungujú podobne ako indexové fondy. Obchodníci a investori milujú ETF, pretože sú skvelou možnosťou diverzifikácie a sú plne transparentné. Neinvestujete do jednej akcie; investujete do známej skupiny akcií. Je to oveľa bezpečnejšie, pretože nesprávny krok s jednou akciou nemôže zničiť celý váš podiel ETF. Toto je tiež účinná stratégia zmierňovania rizika. Možno jedným z najzaujímavejších aspektov obchodovania s ETF je prístup bez zasahovania do investícií. O ETF sa starajú správcovia fondov; jednoducho kúpite alebo predáte ETF a necháte ich starať sa o základné komponenty, ktoré majú byť zahrnuté do fondu.
Aký je rozdiel medzi ETF a podielovými fondmi?
Po prvé, podielový fond vyžaduje značnú počiatočnú investíciu. ETF vyžaduje nákup iba jednej akcie ETF. Podielové fondy sa zvyčajne realizujú raz denne, po zatvorení trhu, ale ETF sa dajú obchodovať počas celého dňa a počas dlhších hodín. Podielové fondy sa zvyčajne vysporiadajú do 1 – 2 pracovných dní, zatiaľ čo ETF sa zvyčajne vysporiadajú po 2 pracovných dňoch. ETF a podielové fondy sa líšia v predajoch nakrátko, limitných príkazoch a stop príkazoch. Zatiaľ čo podielové fondy tieto príkazy nepovoľujú, ETF áno. Podielové fondy spravujú profesionálni správcovia fondov. Zostavujú portfólio produktov a presvedčia investorov, aby investovali do podielových fondov. Keď si kúpite podielový fond, dochádza k priamej interakcii s fondom. Pri ETF ide o sekundárny trh.
ETF sú tiež vhodnejšie pre aktívnych obchodníkov. Ako registrovaný klient v XTrade sú ETF určite preferovanou voľbou. Môžete nakupovať a predávať ETF vo svojom voľnom čase bez toho, aby ste ich museli dlhodobo držať. ETF môžu sledovať benchmarkový index ako pasívnu investíciu alebo môžu byť aktívne spravované a prekonávať benchmarkové indexy. Našťastie môže ktokoľvek začať obchodovať s ETF už od 1 USD a k dispozícii sú aj zlomkové akcie. Čistá hodnota aktív (NAV) ETF sa počíta na konci obchodného dňa. Medzi podielovými fondmi a ETF je ďalší významný rozdiel – stanovovanie cien. Ceny ETF sa neustále menia. Ceny podielových fondov zostávajú počas dňa rovnaké a ceny sa prehodnocujú na konci dňa. Pri podielových fondoch neexistujú žiadne rozpätia medzi ponukou a dopytom, ale pri ETF áno.
U tradičných brokerov je možné s ETF obchodovať pomocou trhových alebo limitných príkazov. Je tiež možné zadať limitné príkazy stop a stop loss s opciami Fill or Kill alebo Immediate Fill or Cancel. Pri ETF neexistujú žiadne náklady na carry sales, ale pri online obchodovaní sa účtujú provízie. V Spojených štátoch sa obchodovanie s ETF uzatvára o 16:00 východného štandardného času (EST), ale určite môžete pokračovať v obchodovaní s ETF aj po otváracích hodinách, keď sú rozpätia medzi ponukou a dopytom širšie. U nás môžete obchodovať s CFD ETF pomocou WebTraderu na PC, Macu, mobile alebo tablete, podľa vlastného uváženia.
Aké sú výhody obchodovania s ETF v XTrade?
XTrade je popredná online obchodná platforma pre ETF. Náš výber burzovo obchodovaných fondov pokrýva širokú škálu obchodovateľných cenných papierov. ETF sledujú ceny mnohých finančných nástrojov, ako sú indexy, komodity, forex a dlhopisy. Naše ETF sú bez provízií a majú fixné spready. Štruktúra poplatkov pre ETF XTrade je nasledovná:
- Žiadne poplatky za vklad.
- Žiadne poplatky za výber.
- ETF otvorené po 22:00 GMT podliehajú prémiám za financovanie, ktoré sa odpočítavajú z účtu.
- Poplatok za nečinnosť až do výšky 50 USD mesačne sa uplatňuje, ak sa 3 mesiace nevykonáva žiadna obchodná činnosť.
- Poplatok za vedenie neaktívneho účtu až do výšky 100 USD mesačne sa uplatňuje na účty neaktívne dlhšie ako 1 rok.
Indexové ETF v XTrade zahŕňajú nasledujúce indexy:
Ďalšie informácie o indexových ETF nájdete kliknite sem.
Komoditné ETF v XTrade zahŕňajú nasledujúce:
Ďalšie informácie o komoditných ETF nájdete kliknite sem.
Ako sa obchoduje s CFD ETF?
Keď sa pozriete na jeden z našich ETF, vaším prvým rozhodnutím je, či CFD ETF kúpiť alebo predať. Ak je vaša technická a finančná analýza burzovo obchodovaného fondu býčia (očakávate rast cien), kúpili by ste ETF. Ak vás naopak vaša analýza vedie k presvedčeniu, že hodnota indexu klesne, ETF predáte. To znamená, že ste naklonený pesimisticky. Ako môžete vidieť z MSCI Brazil ETF, k dispozícii je pákový efekt 10:1. To je dôležité, pretože to ukazuje, akú kúpnu silu má každý váš dolár s týmto konkrétnym ETF. 1 000 dolárov by vám prinieslo až 10 000 dolárov v obchodovaní s pákovým efektom. Samozrejme, pákový efekt sa musí používať opatrne. Nadmerné zisky smerom nahor a straty smerom nadol sú určite možné.
CFD je zmluva o rozdiele (Contract for Difference). Je to derivátový nástroj, ktorého cena je odvodená od jednotlivých zložiek ETF. Keď obchodujete s CFD ETF, nekupujete skutočné akcie týchto spoločností, ani nezískavate vlastníctvo týchto spoločností. Jednoducho obchodujete s kontraktom na základe vašej analýzy budúceho pohybu cien. Z jednej pozície máte prístup k širokému finančnému trhu. Patria sem komodity, indexy, dlhopisy a akcie. Vďaka obchodom s pákovým efektom pre vás váš kapitál s CFD ETF pracuje oveľa viac. To tiež znamená, že môžete diverzifikovať svoje portfólio rozdelením svojho obmedzeného kapitálu do rôznych typov finančných produktov. Kombinované CFD indexy, CFD komodity, CFD forex, CFD dlhopisy a CFD ETF pokrývajú široký prierez trhu.
XTrade vám uľahčuje zosilnenie vašej expozície na trhu pomocou pákového efektu. Tradičné investičné možnosti vyžadujú, aby ste pokryli plnú hodnotu ETF vlastným kapitálom. Nie tak pri obchodovaní s pákovým efektom. Riešenie XTrade vyžaduje iba 10 % maržu pre indexy a 2 % maržu pre komodity. To znamená, že ak chcete obchodovať s ETF MSCI Brazil v hodnote 1 000 USD, vaša kapitálová požiadavka je 100 USD vopred. Ak chcete obchodovať s ETF fondu USO-Oil Fund v hodnote 1 000 USD, váš počiatočný kapitálový príspevok je 20 USD. Po aktivácii CFD môže byť vyžadovaná výzva na dodatočnú úhradu, ak sa obchod začne pohybovať opačným smerom (proti vám). To znamená, že kapitál na vašom účte sa použije na udržanie otvoreného obchodu alebo sa otvorená pozícia uzavrie.
Aké sú najobľúbenejšie ETF?
Na centralizovaných burzách, ako sú NYSE a NASDAQ, existuje množstvo ETF. Medzi obľúbené možnosti patria iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust a Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Popularitu ETF možno posúdiť podľa spravovaných aktív (AUM). Najväčší záujem obchodníkov zvyčajne vzbudzujú najväčšie fondy. Pri ETF často existujú rozdiely medzi čistou hodnotou aktív (NAV) jednotlivých zložiek a trhovou kapitalizáciou fondu. To má za následok prémie a zľavy v obchodnej cene.
Ktorý ETF je pre vás najlepší?
Chápeme, že výber z tisícok ETF môže byť ohromujúci. Preto sme vybrali niekoľko indexových ETF a komoditných ETF, aby sme zúžili zameranie. Keď chcete obchodovať s ETF (kúpiť alebo predať), vždy zvážte nasledujúce faktory:
- Expozícia ETF s pákovým efektom
- Derivátové ETF alebo fyzické ETF
- Trhová kapitalizácia ETF
- Typy spravovaných aktív
- Vaša chuť riskovať určuje váš preferovaný ETF
Existuje mnoho rôznych typov ETF okrem tých, ktoré sme uviedli. Patria sem geografické ETF, sektorové ETF, priemyselné ETF, menové ETF, inverzné/krátke ETF, pákové ETF a podobne. Keďže sa zameriavame len na indexy a komodity, môžete si pre svoje finančné portfólio doladiť svoje znalosti týchto trhov. Obchodovanie ETF s derivátmi, ako sú CFD, môže byť prospešné, ak urobíte správne rozhodnutia.
Pred zadaním objednávok na nákup alebo predaj CFD je rozumné vykonať všetok potrebný prieskum. Používajte pákový efekt opatrne na zosilnenie svojich ziskov a chráňte sa pred stratami. Pamätajte, že straty sa počítajú z plnej hodnoty pozície, nielen z požiadavky na maržu na začatie obchodu. Implementujte efektívne stratégie riadenia rizík a časom budete obchodovať s ETF ako šampión.
