Un ETF este un fond tranzacționat la bursă (ETF) care include un coș de valori mobiliare. Mai precis, un ETF măsoară performanța unui grup de piețe sau a unei piețe existente. Un număr tot mai mare de traderi și investitori apelează la ETF-uri pentru a-și diversifica portofoliile. Instrumentele financiare subiacente - componentele de bază ale ETF-ului - sunt ușor disponibile la bursele centralizate. Într-adevăr, ETF-urile sunt tranzacționate (cumpărate și vândute) pe o bursă. Prețul unui ETF este determinat direct de considerații legate de cerere și ofertă.
Într-un fel, ETF-urile se tranzacționează similar acțiunilor, deoarece sunt cumpărate și vândute pe parcursul zilei la prețuri în continuă schimbare. Fondurile tranzacționate la bursă variază în funcție de concentrarea investițională a fondului. Există ETF-uri cu venit fix, care sunt în general gestionate activ și se concentrează pe obligațiuni. Există ETF-uri cu acțiuni active, în care managerul participă activ la gestionarea componentelor ETF-ului. Există, de asemenea, ETF-uri de nișă care pot urma indicele Russell 2000 sau subseturi ale S&P 500. ETF-urile diversificate pe acțiuni pasive urmează indici de referință precum S&P 500. De exemplu, ETF-urile pot urmări anumite sectoare, cum ar fi asistența medicală, energia sau agricultura, sau anumite mărfuri, cum ar fi petrolul brut, aurul sau dolarul american.
Tranzacționarea ETF-urilor conferă multe beneficii traderilor. În primul rând, beneficiați de toată diversificarea (expunerea largă) disponibilă prin intermediul fondurilor mutuale, la un cost mult mai mic. În plus, ETF-urile sunt disponibile cu considerații de preț în timp real. Toate ETF-urile sunt tranzacționate pe burse centralizate, cum ar fi NASDAQ sau NYSE. Brokerul dvs. facilitează tranzacționarea pentru dvs. Contrar opiniei populare, tranzacționarea ETF-urilor nu este o disciplină complet nouă - le puteți tranzacționa la fel cum ați tranzacționa acțiuni. Cumpărați atunci când aveți așteptări optimiste și vindeți atunci când aveți așteptări negative. Cu ETF-uri CFD la XTrade, exact asta poți face, dar vom reveni asupra acestui aspect mai târziu!
Deoarece aceste instrumente financiare sunt tranzacționate la o bursă oficială și sunt, de asemenea, fonduri care cuprind zeci de acțiuni și/sau obligațiuni, acestea funcționează similar cu fondurile indexate. Traderii și investitorii adoră ETF-urile deoarece reprezintă o opțiune excelentă de diversificare și sunt complet transparente. Nu investiți într-o singură acțiune; investiți într-un grup cunoscut de acțiuni. Acest lucru este mult mai sigur, deoarece o schimbare de direcție cu o singură acțiune nu vă poate scufunda întreaga deținere de ETF. Aceasta este, de asemenea, o strategie eficientă de atenuare a riscurilor. Poate că unul dintre cele mai interesante aspecte ale tranzacționării ETF-urilor este abordarea de tip „neintervenție”. ETF-urile sunt gestionate de administratorii de fonduri; pur și simplu cumpărați sau vindeți ETF-ul și îi lăsați să se ocupe de componentele de bază care trebuie incluse în fond.
Care este diferența dintre ETF-uri și fonduri mutuale?
În primul rând, un fond mutual necesită o investiție inițială substanțială. Un ETF necesită achiziționarea unei singure acțiuni din ETF. Fondurile mutuale se execută de obicei o dată pe zi, după închiderea pieței, dar ETF-urile pot fi tranzacționate pe tot parcursul zilei și în timpul orelor prelungite. Fondurile mutuale se decontează de obicei în 1-2 zile lucrătoare, în timp ce ETF-urile se decontează de obicei după 2 zile lucrătoare. ETF-urile și fondurile mutuale diferă în ceea ce privește vânzările short, ordinele limită și ordinele stop. Deși fondurile mutuale nu permit aceste ordine, ETF-urile permit. Fondurile mutuale sunt gestionate de administratori de fonduri profesioniști. Aceștia creează un portofoliu de produse și îi determină pe investitori să investească bani în fondurile mutuale. Atunci când cumperi un fond mutual, există o interacțiune directă cu fondul. Cu un ETF, există o piață secundară în joc.
ETF-urile sunt, de asemenea, mai potrivite pentru traderii activi. În calitate de client înregistrat la XTrade, ETF-urile sunt cu siguranță alegerea preferată. Poți cumpăra și vinde ETF-uri în ritmul tău liber, fără a fi nevoie să le deții pe termen lung. ETF-urile pot urmări un indice de referință ca investiție pasivă sau pot fi gestionate activ și pot depăși indicii de referință. Din fericire, oricine poate începe să tranzacționeze ETF-uri de la doar 1 dolar, fiind disponibile și acțiuni fracționare. Valoarea activului net (VAN) al ETF-urilor este calculată la sfârșitul zilei de tranzacționare. Există o altă diferență notabilă între fondurile mutuale și ETF-uri - prețurile. Prețurile ETF-urilor se schimbă constant. Prețurile fondurilor mutuale rămân aceleași pe parcursul zilei, iar prețurile sunt reevaluate la închiderea zilei. Nu există spread-uri bid/ask în cazul fondurilor mutuale, dar există în cazul ETF-urilor.
La brokerii tradiționali, ETF-urile pot fi tranzacționate cu ordine de piață sau ordine limită. De asemenea, este posibil să plasați ordine stop limit și ordine stop loss, cu opțiuni Fill or Kill sau Immediate Fill or Cancel. Nu există costuri de carry la ETF-uri, dar există comisioane atunci când executați tranzacții online. În Statele Unite, tranzacționarea ETF-urilor se închide la ora 16:00, ora standard estică (EST), dar cu siguranță puteți continua tranzacționarea ETF-urilor după orele de program, când există spread-uri bid/ask mai mari. Cu noi, puteți tranzacționa CFD-uri ETF-uri cu WebTrader pe PC, Mac, mobil sau tabletă, după cum doriți.
Care sunt beneficiile tranzacționării ETF-urilor la XTrade?
XTrade este principala platformă de tranzacționare online pentru ETF-uri. Selecția noastră de fonduri tranzacționate la bursă acoperă o gamă largă de produse de securitate comercializabile. ETF-urile urmăresc prețurile multor instrumente financiare, cum ar fi indici, mărfuri, forex și obligațiuni. ETF-urile noastre sunt fără comision, cu spread-uri fixe. Structura comisioanelor pentru ETF-urile XTrade este următoarea:
- Fără comisioane de depunere.
- Fără comisioane de retragere.
- ETF-urile ținute deschise după ora 22:00 GMT sunt supuse unor prime de finanțare care sunt scăzute din cont.
- O taxă de inactivitate de până la 50 USD pe lună este aplicabilă atunci când nu are loc nicio activitate de tranzacționare timp de 3 luni.
- O taxă de întreținere a contului inactiv de până la 100 USD pe lună se aplică conturilor inactive timp de peste 1 an.
ETF-urile cu indici de la XTrade includ următorii indici:
Pentru informații suplimentare despre ETF-urile pe indici, faceți clic aici.
ETF-urile pe mărfuri de la XTrade includ următoarele:
Pentru informații suplimentare despre ETF-urile pe mărfuri, faceți clic aici.
Cum se tranzacționează un ETF CFD?
Când analizați unul dintre ETF-urile noastre, prima decizie este dacă să cumpărați sau să vindeți ETF-ul CFD. Dacă analiza tehnică și financiară a fondului tranzacționat la bursă este optimistă (vă așteptați ca prețurile să crească), ați cumpăra ETF-ul. Dacă, prin contrast, analiza vă face să credeți că prețul indicelui va scădea în valoare, vindeți ETF-ul. Aceasta înseamnă că sunteți pesimist. După cum puteți observa din ETF-ul MSCI Brazil, este disponibil un efect de levier de 10:1. Acest lucru este important, deoarece indică câtă putere de cumpărare are fiecare dolar al dumneavoastră cu acest ETF. 1000 USD v-ar aduce până la 10.000 USD în tranzacționare cu efect de levier. Desigur, efectul de levier trebuie utilizat cu prudență. Profiturile exagerate în creștere și pierderile în scădere sunt cu siguranță posibile.
Un CFD este un Contract pentru Diferență. Este un instrument derivat al cărui preț este derivat din componentele constitutive ale ETF-ului. Atunci când tranzacționați ETF-uri CFD, nu achiziționați acțiunile efective ale acestor companii și nici nu dobândiți proprietatea asupra acestor companii. Pur și simplu tranzacționați un contract bazat pe analiza dvs. a mișcării viitoare a prețurilor. Dintr-o singură poziție, puteți accesa o piață financiară largă. Acestea includ mărfuri, indici, obligațiuni și acțiuni. Datorită tranzacțiilor cu efect de levier, capitalul dvs. lucrează mult mai mult pentru dvs. cu ETF-urile CFD. De asemenea, înseamnă că vă puteți diversifica portofoliul prin distribuirea capitalului limitat în diferite tipuri de produse financiare. Combinate, indicii CFD, CFD pe mărfuri, CFD pe forex, CFD pe obligațiuni și CFD ETF-uri acoperă o secțiune transversală largă a pieței.
XTrade vă facilitează amplificarea expunerii dvs. la piață cu efect de levier. Opțiunile tradiționale de investiții necesită să investiți valoarea integrală a ETF-ului cu propriul capital. Nu este cazul tranzacționării cu efect de levier. Soluția XTrade necesită doar o marjă de 10% pentru indici și o marjă de 2% pentru mărfuri. Aceasta înseamnă că, dacă doriți să tranzacționați ETF-uri MSCI Brazil în valoare de 1000 USD, capitalul necesar este de 100 USD în avans. Dacă doriți să tranzacționați ETF-uri USO-Oil Fund în valoare de 1000 USD, contribuția dvs. inițială de capital este de 20 USD. Odată ce CFD-ul este activ, poate fi necesar un apel la marjă dacă tranzacția începe să se miște în direcția opusă (împotriva dvs.). Aceasta înseamnă că capitalul din contul dvs. va fi utilizat pentru a menține tranzacția deschisă sau poziția deschisă va fi închisă.
Care sunt cele mai populare ETF-uri?
Există zeci de ETF-uri la burse centralizate, cum ar fi NYSE și NASDAQ. Printre opțiunile populare se numără iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust și Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Popularitatea ETF-urilor poate fi evaluată în funcție de activele administrate (AUM). Cele mai mari fonduri tind să stârnească cel mai mare interes în rândul traderilor. În cazul ETF-urilor, există adesea diferențe între valoarea activului net (VAN) a componentelor constitutive și capitalizarea de piață a fondului. Acest lucru duce la prime și reduceri ale prețului de tranzacționare.
Ce ETF este cel mai potrivit pentru dvs.?
Înțelegem că poate fi copleșitor să alegi dintre mii de ETF-uri. De aceea, am ales o serie de ETF-uri pe indici și ETF-uri pe mărfuri pentru a restrânge atenția. Când doriți să tranzacționați un ETF (cumpărare sau vânzare), luați în considerare întotdeauna următorii factori:
- Expunerea la ETF cu efect de levier
- ETF-uri derivate sau ETF-uri fizice
- Capitalizarea de piață a ETF-ului
- Tipurile de active administrate
- Apetitul dumneavoastră pentru risc determină ETF-ul preferat
Există multe tipuri diferite de ETF-uri pe lângă cele enumerate. Acestea includ ETF-uri geografice, ETF-uri sectoriale, ETF-uri industriale, ETF-uri valutare, ETF-uri inverse/short, ETF-uri cu efect de levier și altele asemenea. Deoarece accentul nostru este limitat la indici și mărfuri, vă puteți ajusta înțelegerea acestor piețe pentru portofoliul dumneavoastră financiar. Tranzacționarea ETF-urilor cu instrumente derivate precum CFD-urile poate fi benefică, cu condiția să luați deciziile corecte.
Este înțelept să efectuați toate cercetările necesare înainte de a plasa ordine de cumpărare sau vânzare cu CFD-uri. Folosiți cu atenție efectul de levier pentru a vă amplifica câștigurile și a vă proteja de pierderi. Rețineți că pierderile sunt calculate pe baza valorii totale a poziției, nu doar pe baza marjei necesare pentru inițierea tranzacției. Implementați strategii eficiente de gestionare a riscurilor și, în timp, veți tranzacționa ETF-uri ca un campion.
